재무 설계 비용 얼마일까? 가격 비교 총정리

재무 설계 비용 차이나는 이유

1. 자산·부채 규모

보유 자산과 부채 규모를 함께 정리해 현재 재무 상태를 파악해요. 소득 구조에 따라 관리 전략이 달라져요.

2. 목표(은퇴·집·교육 등)

은퇴·주택 마련·자녀 교육 등 목표에 따라 자금 배분 방식이 달라져요. 단기·중장기 목표를 구분해 계획을 세워요.

3. 상담 범위·관리 주기

상담 범위·관리 주기에 따라 점검 방식이 달라져요. 분기별 관리로 재무 안정성을 높일 수 있어요.

재무 설계 작업 범위와 진행 방식은?

단기/장기 재무 목표 설정 및 자산 배분 전략은?

단기·장기 목표에 맞춰 자산 배분과 투자 전략을 수립해요.

재무 설계사가 관련 자격증(CFP, AFPK)을 보유하고 있나요?

CFP·AFPK 등 공인 자격을 보유한 설계사가 상담해요.

생애 주기에 따른 자산 관리(주택 마련, 은퇴) 컨설팅 범위는?

주택 마련·은퇴 등 생애 주기별 자산 관리 컨설팅을 제공해요.